Créer des codes budgétaires dans les outils Finances de Procore

Vous pouvez créer des codes budgétaires à la volée à l’aide du bouton Créer un code budgétaire dans les outils Finances du projet de Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour créer un code budgétaire, vous devez avoir la possibilité d’ajouter ou de modifier des postes dans l’outil Finances du projet de Procore que vous utilisez.

     Remarque

    • Pour une liste complète des tâches et outils d’autorisations prenant en charge cette fonction, voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

• Votre entreprise doit disposer d’une licence pour les outils Finances du projet de Procore.

• Les segments et éléments de segment que vous souhaitez utiliser pour créer votre code budgétaire doivent exister dans la SDP de votre projet. Pour en savoir plus, voir À propos de la structure de découpage du projet (SDP).

Pour créer des codes budgétaires à la volée, procédez comme suit :

1. Accédez à l’un (1) des outils Finances suivants :

   • Budget

   • Événements de changement

   • Ordres de changement

   • Contrats clients

   • Engagements

   • Coûts directs

   • Financement

   • Contrats principaux
     

      Remarque

     Vous pouvez créer un code budgétaire lors de l’ajout ou de la modification d’un poste financier. Par exemple, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour créer un nouveau code budgétaire lors de la création d’un nouveau poste budgétaire ou de la modification d’un poste budgétaire existant.

2. Dans la superficie des postes ou les postes Ventilation des coûts, cliquez sur la cellule code budgétaire, puis sur le bouton Créer un code budgétaire.
   

   La boîte de dialogue suivante s’ouvre :
   

3. Sélectionnez les segments souhaités dans les listes déroulantes. Vous avez les options suivantes :
   

    Remarque

   Les segments et éléments que vous pouvez sélectionner dans votre projet Procore sont uniques à la SDP spécifique de votre projet. Contactez l’administrateur Procore de votre entreprise si vous avez besoin d’aide pour créer un code budgétaire pour votre environnement.

   • Segments. Selon la SDP de votre projet, vous aurez entre deux (2) et jusqu’à treize (13) listes déroulantes « Segment ». Sélectionnez les éléments de segment dans chaque liste déroulante pour définir votre code budgétaire.

   • La description. Dans la section Description, cliquez sur l’un (1) de ces boutons d’option :

     • Concaténé. Sélectionnez ce bouton d’option pour utiliser la méthode de concaténation par défaut de Procore pour votre code budgétaire. Cette méthode concatène la description de chaque élément de segment en utilisant un point (.) comme séparateur.

     • Sur mesure. Sélectionnez ce bouton d’option si vous souhaitez définir une description personnalisée. Ceci est utile si vous avez de nombreux segments et que vous souhaitez créer des descriptions personnalisées pour améliorer la lisibilité dans votre environnement. Pour en savoir plus sur les cas d’utilisation possibles, voir Pourquoi créer une description de code budgétaire personnalisée pour les outils Finances de Procore ?

4. Cliquez sur Créer.