Synchroniser Point de vue Conformité Documents ® Vista™ avec Conformité dans Engagements

Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP et l’a configuré pour qu’il fonctionne avec Trimble® Vista, les comptables de votre projet peuvent ajouter des documents de conformité dans Trimble® Vista les contrats de sous-traitance synchronisés dans Procore. Cette fonctionnalité importe automatiquement les documents de conformité spécifiés Trimble® Vista dans l’onglet Conformité du contrat de sous-traitance Procore.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

• Exigences:

  • L’outil Intégrations ERP doit être configuré pour Trimble® Vista.

  • L’outil Engagements doit être actif sur le(s) projet(s) souhaité(s).

  • L’onglet Conformité doit également être activé dans l’outil Engagements du projet.

• Conditions préalables:

  • Procore Pay doit être activé sur votre projet. Voir Activer ou désactiver Procore Pay sur vos projets.

  • L’exigence de paiement « Conforme au contrat » doit être activée dans l’outil Paiements de l’entreprise. Voir Configurer les exigences de paiement : exigences d’engagement.

  • Le contrat de sous-traitance pour lequel les documents de conformité sont importés doit être exporté vers Trimble® Vista. Voir Exporter un engagement vers un système ERP intégré.

  • Les documents de conformité doivent être ajoutés au contrat de sous-traitance dans Trimble® Vista.

• Informations complémentaires:

  • Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les documents de conformité pour les contrats de sous-traitance synchronisés dans Procore.

  • Les documents de Trimble® Vista conformité pour les contrats de sous-traitance synchronisés avec Procore sont importés toutes les quatre heures.

  • Pour plus de détails sur le mappage des données synchronisées entre Procore Pay et Trimble® Vista, voir Procore Pay et ERP : Mappage détaillé des données.

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Dans l’onglet Contrats , recherchez le contrat de sous-traitance souhaité.

3. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

4. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Conformité .

5. Cliquez sur l’onglet Conformité . Une icône VERTE indique que les documents de conformité ont été synchronisés avec succès.