Ajouter un élément lié à une transmission

À l’aide de l’outil Transmissions du projet, vous pouvez créer un enregistrement des informations du projet qui ont été envoyées à d’autres personnes par fax et canaux d’expédition. Lorsque vous créez une transmission et que vous en envoyez une copie par e-mail à vos destinataires, toutes les informations sont capturées et stockées avec votre projet Procore, y compris les noms de l’expéditeur, du destinataire et toutes les dates pertinentes. Par exemple, le système de e-mail d’un utilisateur est peut-être en panne et le seul moyen d’envoyer une réponse officielle est par fax ou par téléphone. Dans ce cas, vous souhaiteriez créer une transmission afin de garder une trace de la correspondance, afin qu’un enregistrement historique soit disponible à des fins d’audit dans Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau Admin dans l’outil Transmissions du projet.

• Informations complémentaires :

  • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d’un projet.

  • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de l’autorisation appropriée pour afficher cet élément dans l’outil Procore correspondant.

• Suivez les étapes décrites dans Créer une transmission.
  Remarque: les onglets « Éléments liés », 'E-mails' et « Historique des changements » d’un transmission deviennent visibles et disponibles pour utilisateur après la création d’un transmission.

1. Accédez à l’outil Transmissions du projet.

2. Recherchez la transmission dans la liste. Cliquez ensuite sur Modifier.

3. Cliquez sur Éléments liés.

4. Cliquez sur Modifier.
   

5. Saisissez les données comme suit :

   • Taper

   • Description

   • Notes

6. Cliquez sur +Ajouter.

7. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément lié souhaité.

8. Cliquez sur Enregistrer.