Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Une fois qu’un contact de facturation a soumis une facture de sous-traitant au sous-traitant en amont pour paiement, un administrateur des factures révise la facture pour approuver ou rejeter le paiement. Voir Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures. Une fois qu’un administrateur des factures rejette un (1) ou plusieurs poste(2) de la ventilation des coûts de la facture, son statut passe à Réviser et soumettre à nouveau et Procore envoie une notification par e-mail pour alerter le contact de facturation.
En tant que contact de facturation, vous pouvez désormais réviser le(s) poste(s) rejeté(s) et ajuster le(s) montant(s) du ou des poste(s) si nécessaire. Pour ce faire, le collaborateur en amont doit vous accorder des autorisations d’accès suffisantes. Si vous disposez des autorisations utilisateur requises détaillées ci-dessous, l’une des marques suivantes apparaît dans la ou les colonnes correspondantes « Approbation du poste » sur la carte « Ventilation des coûts » de la facture :
Une coche 
VERTE indique que le poste est approuvé.
Un X 
ROUGE indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ». Un commentaire est une saisie facultative pour l’administrateur des factures du collaborateur en amont.
Autorisations utilisateur requises :
Vous devez être un contact de facturation sur l’engagement.
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Recherchez le contrat d’engagement lié à la facture dans la liste Engagements.
Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat d’engagement.
Cliquez sur l’onglet Factures .
Recherchez le facture dans le Revise and Resubmitstatut.
Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.
Dans la facture, cliquez sur le bouton Modifier .
Faites défiler jusqu’à la carte Ventilation des coûts .
Dans la colonne Approbation des postes , identifiez les postes qui ont été approuvés ou rejetés par l’administrateur des factures :
Une coche VERTE indique que le poste est approuvé.
Un X ROUGE indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ».
Facultatif : Si un ou plusieurs postes ont été rejetés, vérifiez le motif fourni dans la colonne Commentaire .
Une saisie « Commentaire » est facultative. Si aucune raison n’est fournie et que vous avez des questions sur le poste, contactez l’administrateur des factures de votre collaborateur en amont.
Ajustez les montants dans chaque poste rejeté. Voir Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation.
Choisissez l’une de ces options :
Annuler. Cliquez sur ce lien pour annuler votre saisie de données.
Enregistrer comme Ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre saisie de données sans envoyer la facture à l’administrateur des factures pour révision. Cette action modifie le statut du facture de Revise and Resubmit à Ébauche.
Envoyer. Cliquez sur ce bouton pour soumettre à nouveau votre facture à l’administrateur des factures pour examen.
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