Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement

En version bêta

Ce contenu est destiné aux participants au programme bêta Finances : Expérience modernisée pour les contrats principaux.

Version limitée

L’outil Financement est disponible en version limitée pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les maîtres d’ouvrage. en savoir plus, voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?

Contexte

Pour en savoir plus sur la marge, voir Quelle est la différence entre la marge horizontale et la marge verticale ?

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Pour ajouter une marge financière, autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Financement du projet.
- Pour afficher la marge sur le Planning des coûts (VDC) de l’ordre de changement, autorisation « Standard » dans les outils Ordres de changement et Financement du projet.
Informations complémentaires :
- Si vous ne mappez PAS la marge à un code budgétairespécifique, elle apparaît dans le budget en tant que poste non budgété.
Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Certaines intégrations ERP ne prennent PAS en charge la synchronisation des marges horizontales, des marges verticales ou des deux. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Conditions préalables

Ajoutez l’outil Budget au menu Outils de projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Activez la fonction Sous-Projet. Voir Activer les sous-traitants sur les projets pour la SDP.
Ajoutez des sous-projets au projet. Voir Ajouter des éléments de segment « Sous-projet » à un projet Procore.
Utilisez l’onglet Paramètres avancés d’un financement pour activer l’onglet Marge financière.

Escalier

Accédez à l’outil Financement du projet.
Localisez le financement avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
Cliquez sur Marge financière.
Remarque
Cet onglet n’est disponible que s’il a été activé dans l’onglet Paramètres avancés du financement. Voir Activer la marge financière sur un financement.
Choisissez parmi ces options :
- Ajouter une marge horizontale. Cliquez sur ce bouton pour afficher l’annotation sur la même ligne que les postes.
- Ajouter une marge verticale. Cliquez sur ce bouton pour afficher la marge sous les postes.
  Remarques
  Pour en savoir plus sur les différences entre les types de marge, voir Quelle est la différence entre les marges horizontales et verticales ?
  Vous pouvez appliquer les paramètres de marge financière à chaque ordre de changement individuellement.
  Cela ouvre une page sur laquelle vous pouvez ensuite créer votre marge.
Dans la liste des marges, spécifiez les informations suivantes :
- Nom du balisage. Saisissez un nom pour la marge.
- Pourcentage de marge. Saisissez le pourcentage de marge.
- Marge des composés ci-dessus. Déplacez la bascule vers la droite pour composer votre nouvelle marge. Ce paramètre est désactivé par défaut.
Sous Mapper vers, procédez comme suit :
- code budgétaire. Sélectionnez le code budgétaire auquel le pourcentage de marge sera appliqué. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
- S’applique à. Choisissez les types de coûts auxquels le pourcentage de marge sera appliqué. Par défaut, Procore répertorie tous vos types de coûts existants, vous pouvez donc cliquer sur le X sur chaque objet de type de coût pour le supprimer. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ? et Ajouter des types de coûts de l’entreprise Administration de l’entreprise : Guide de la structure de découpage du projet - Ajouter des types de coûts d’entreprise. Si vous souhaitez supprimer un ou plusieurs types de coûts, cliquez sur le « x » à côté des sélections souhaitées.
Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP :
- Élément de financement ERP. Sélectionnez le poste de Planning souhaité dans le financement du projet. Ceci garantit que la valeur estimée (valeur VDC sans marge verticale) et la valeur des revenus (valeur VDC avec marge verticale) sont synchronisées avec le poste que vous spécifiez dans le système ERP intégré.
  Remarques
  Le chantier ci-dessus n’est visible que dans les cas suivants :
  L’outil Intégrations ERP est activé sur le compte de votre entreprise.
  L’outil Intégrations ERP est configuré pour utiliser l’option Intégration par Procore ou Sage 300 CRE®.
  Vous créez une marge verticale sur un ordre de changement de financement.
- Exporter la marge pour l’estimation. Cochez cette case à cocher pour activer la possibilité de synchroniser la marge financière d’un financement avec l’estimation des coûts dans ERP. Cette case à cocher n’est disponible que pour les clients disposant de l’intégration Sage 300 CRE® , Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) avec Trimble Spectrum (Spectre de trimble®), ou Intégration par Procore avec Trimble® Vista .
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

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