Créer des vues enregistrées dans une estimation

Contexte

Les vues enregistrées vous aident à organiser et à analyser efficacement les données d’estimation. En enregistrant des mises en page personnalisées, y compris des filtres et des regroupements dynamiques, vous pouvez basculer entre différentes perspectives de données. Créez des vues personnelles ou partagez-les avec votre équipe de projet et/ou l’ensemble de l’entreprise pour assurer la cohérence de l’analyse des coûts dans l’ensemble de l’outil Estimation.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Estimation du projet.

Escalier

  1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
    OU
    Accédez à l’outil Estimation du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

  3. Cliquez sur l’icône points de Icon Ellipsis Verticalsuspension verticaux dans l’estimation.

  4. Activez Icon Blue Toggle On Esticom la disposition flexible du tableau.
    Remarque : La disposition flexible du tableau doit être activée pour utiliser les vues enregistrées.

  5. Cliquez sur Icon Show Saved ViewsVues sur le côté gauche de votre estimation.

  6. Cliquez sur +Créer.

    Estimating interface showing Saved Views panel with Default, Company, Project, and Personal views, with orange arrow pointing to Create button.

  7. Dans la fenêtre Créer une vue enregistrée, entrez les informations suivantes :

    • Nom* : Saisissez un nom descriptif pour la vue.

    • La description : Saisissez des détails supplémentaires pour la vue.

    • Niveau de vue : Sélectionnez le niveau de visibilité de la vue :

      • Point de vue personnel : La vue n’est visible que par vous.

      • Vue du projet : La vue est visible par tous les utilisateurs du projet en cours.

      • Vue de l’entreprise : la vue est disponible pour tous les projets du compte de l’entreprise.

  8. Sélectionnez votre nouvelle vue dans le menu « Vues enregistrées ».

  9. Ajustez la disposition ou le regroupement des tableaux sur l’estimation au besoin.
    Remarque : vous pouvez fermer le menu Vues enregistrées pour avoir plus d’espace pour effectuer des ajustements.

  10. Cliquez sur Mettre à jour à côté du nom de la vue pour enregistrer vos modifications.

    Interface showing Saved Views menu with Company, Project, and Personal categories, with an orange arrow pointing to Update button.

Voir aussi

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