Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Correspondance du projet.

  • Informations complémentaires

    • Si l’on a demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise, seuls les éléments de correspondance « Ébauche » sont modifiables en masse. Une bannière bleue apparaît dans la vue de liste de l’outil Correspondance : « Pour que les informations restent exactes pour tous les destinataires, la modification en masse est désactivée pour les éléments qui ont déjà été émis. »

 Note

  • Reach out to your Procore point of contact if you want for Private correspondence items to be hidden from users with 'Admin' level permissions at the company or project level, ensuring they will not have the ability to view or respond to private items unless they are specifically included on the correspondence item. (If your company is based in Australia or New Zealand, this additional level of privacy will be enabled by default).

  • You can always see who has permissions to private items via the 'Permissions' tab when viewing a correspondence item.
    OR
    'Standard' level permission or higher on the project's Correspondence tool.
    AND
    You must be the creator of the correspondence or a user listed in the item's 'Assignee', 'Received From', or 'Distribution' fields. Additionally, users who belong to the same companies as the users listed on the correspondence item can also respond to private items if the General Correspondence type has the granular permission of 'Respond to Private Items Accessible to Users within Same Company' enabled.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Liste .
    Ceci affiche une liste de tous les éléments de correspondance du projet.

  3. Cochez la case à côté de chaque élément de correspondance que vous souhaitez modifier par lot. Pour localiser tous les éléments souhaités, utilisez votre méthode préférée :

    • Regrouper par type : Dans les points de suspension Icon Ellipsis Options Menu verticaux de la colonne « Type », cliquez sur Regrouper par type. Développez le type de correspondance que vous souhaitez modifier.

    • Faire défiler: Après avoir sélectionné un élément, les cases à cocher n’apparaîtront qu’à côté des éléments du même type. Faites défiler pour voir tous les éléments de ce type.

    • Rechercher ou filtrer. Utilisez la barre de recherche Icon Search ou le bouton Filtres Icon Filter2 pour réduire la liste aux éléments que vous souhaitez modifier. Voir Rechercher, trier et filtrer les correspondances.

  4. Cliquez sur Modifier Icon Edit2 pour afficher le menu « Modifier les valeurs ».
    Remarque: si aucune option « Modifier » n’apparaît, il a été demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise afin de conserver des enregistrements de communication exacts pour tous les éléments « Ouvert » et « Fermé » dans l’outil Correspondance. Pour ces comptes, vous ne pouvez modifier que les éléments dont le statut est « Ébauche ».

  5. Modifiez les valeurs des champs selon vos besoins.

  6. Cliquez sur Appliquer.
    Ceci applique les modifications spécifiées à vos éléments de correspondance sélectionnés.

Voir aussi

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