Cette page détaille l’expérience facture de sous-traitant héritée. Pour les clients participant au programme bêta facture de sous-traitant, voir Définir ou publier Retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.
Dans Procore, le terme Retenue de garantie fait référence à la pratique consistant à retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est spécifié dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et une partie contractée (la personne ou l'entreprise qui exécute les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être débloqué sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être débloqué à titre de paiement final.
Autorisations utilisateur requises :
Pour définir et débloquer la retenue de garantie lors de la modification d’une facture avant, pendant ou après la période de facturation en cours, vous devez disposer des autorisations de niveau « Admin » sur l’outil Engagements du projet.
Pour débloquer une retenue de garantie lors de la modification d’une facture pendant la période de facturation en cours, vous devez disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet et être le contact de facturation désigné dans le contrat. Les contacts de facturation sont automatiquement ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
Pour en savoir en savoir plus sur le déblocage de retenue de garantie sur une facture de sous-traitant, voir Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage d’Retenue de garantie.
Informations complémentaires :
Pour définir le même pourcentage de retenue de garantie sur tous les postes de la facture, saisissez une valeur à appliquer à tous les postes de la facture.
Pour débloquer la retenue de garantie sur tous les postes, saisissez une valeur à appliquer à tous les postes. Le pourcentage souhaité passe ainsi de la colonne « Actuellement retenu » à la colonne « Débloqué pour cette période ».
Vous pouvez également gérer la retenue à l’aide de la fonction de rétention à échelle mobile de Procore. Voir Qu’est-ce que la rétention à échelle mobile ?
Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
Créez une nouvelle facture et placez-la dans le statut « Ébauche ». Voir Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation.
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Sous l’onglet Contrats , localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
Cliquez sur l’onglet Factures .
Recherchez la facture de sous-traitant sur laquelle vous souhaitez travailler.
Cliquez sur l’onglet Détails .
Cliquez sur le bouton Modifier .
Choisissez les étapes suivantes :
Définir la retenue de garantie sur tous les postes
Libérer la retenue de garantie sur tous les postes
Pour définir la retenue de garantie, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Admin » sur l’outil Engagements du projet.
Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
Saisissez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés .
Cliquez sur Définir.
Saisissez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux entreposés . Pour en savoir plus, voir Comment facturer des matériaux entreposés dans Procore ? (Héritage)
Cliquez sur Définir.
Pour débloquer la retenue de garantie sur une facture, vous devez disposer des autorisations utilisateur requises détaillées ci-dessus.
Pour savoir comment créer une nouvelle facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie sur tous les postes, voir Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie.
Sous Libérer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
Saisissez le pourcentage à libérer dans la zone Travaux terminés .
Cliquez sur Libérer.
Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que la retenue de garantie a été débloquée.
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