À propos des factures de sous-traitant (héritées)

Dans Procore, une facture de sous-traitant provient de l’outil Engagements du projet. Avant de pouvoir créer une facture, votre équipe de projet doit créer un engagement pour le projet, établir une période de facturation et décider quels utilisateurs internes et/ou collaborateurs externes seront autorisés Autorisation de soumettre de nouvelles factures.

• Créer un bon de commande ou créer un contrat de sous-traitance

1. Configurez le flux de travail avancé dans l’outil Engagements pour configurer les périodes de facturation mensuelles et les dates de facturation. Vous pouvez également activer les e-mails de rappel pour les invitations à facturer. Voir Configurer les paramètres avancés : Engagements

2. Créez une répartition des factures pour chaque engagement afin de pouvoir sélectionner les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer des invitations pour les factures. Voir Créer des contacts de facturation.

3. Créez une période de facturation pour laquelle envoyer les factures. Voir Commencer une nouvelle période de facturation.

4. Envoyer des invitations de facturation à la distribution de facturation. Voir Envoyer des invitations de facture de sous-traitant.

5. Les sous-traitants qui ont été invités à créer des factures peuvent le faire en cliquant sur le lien dans leur e-mail d’invitation. Pour modifier sa facture ou la créer en son nom, voir Créer une facture pour le compte d’un sous-traitant.

Remarque: pour les utilisateurs disposant de l’intégration Procore + QuickBooks® Desktop, vous pouvez également exporter les factures des sous-traitants. Voir Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers QuickBooks® Desktop.