Afficher ou modifier les estimations de marge sur les postes d’événement de changement

Arrière-plan

La fonction « ODG approximatif des revenus » de Procore est conçue pour refléter l’impact potentiel d’un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un . Grâce à cette fonctionnalité, Procore utilise la valeur de la colonne « ODG approximatif des revenus » pour calculer automatiquement la marge estimée.

Si vous disposez des autorisations d’utilisateur requises, vous pouvez également appliquer un paramètre dans la page Configurer les paramètres de l’outil Événements de changement du projet pour spécifier les paramètres de marge du contrat général à utiliser pour estimer la marge comme suit :

  • Vous pouvez sélectionner le contrat général à utiliser pour estimer la marge de tous les nouveaux événements de changement.

  • Vous pouvez copier le paramètre du contrat général pour estimer la marge de tous les événements de changement existants.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour modifier un événement de changement ou des configurations d’événements de changement, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement.
      OU

    • Pour modifier uniquement les événements de changement que vous avez créés, autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Événements de changement.

Escalier

  • Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement
    OU

  • Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d’un projet
    OU

  • Bêta : modifier l’estimation de la marge financière d’un événement de changement

Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

  2. Recherchez l’événement de changement avec lequel travailler.

  3. Cliquez sur le bouton Modifier à côté de cet événement de changement.

  4. Dans l’onglet « Général », sous « Informations générales », faites défiler jusqu’à la liste déroulante Contrat principal (pour estimations de marge).

  5. Sélectionnez le contrat général approprié dans la liste déroulante.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d’un projet

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

  2. Cliquez sur Configurer les paramètres Icons Settings Gear.

  3. Cliquez sur Copier vers les événements de changement existants pour copier les paramètres d’annotation du contrat général par défaut (il s’agit du premier contrat général de votre projet lorsqu’il est trié par numéro puis par titre).

  4. Cliquez sur Confirmer.

     Notes 

Modifier l’estimation de la marge financière (verticale) sur un événement de changement

Note: Un contrat principal pour les estimations de marge doit être sélectionné sur un événement de changement avant que la marge puisse être modifiée sur des postes individuels. Voir Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement.

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

  2. Recherchez l’événement de changement avec la marge (verticale) à modifier et cliquez sur son numéro pour afficher l’événement de changement.

  3. Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section d’annotation de l’événement de changement.
    2023 06 01 14 46 17

  4. Cliquez sur Marge manuelle et saisissez un nouveau montant de marge.
    2023 06 01 14 52 55

  5. Les modifications sont enregistrées automatiquement dès que vous cliquez en dehors de l’expérience.

 Remarques importantes !

  • Si vous saisissez manuellement une valeur de marge, elle ne restera plus mise à jour avec les paramètres de marge du contrat général.

    • Pour réappliquer la marge contractuelle aux postes de l’événement de changement, l’utilisateur doit supprimer la marge actuelle de l’événement de changement, puis suivre la liste des étapes ici : Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement.

  • Lorsque les utilisateurs créent un ordre de service au contrat général à partir d’un événement de changement avec la marge modifiée, l’ordre de service au contrat général hérite des pourcentages de marge financiers modifiés saisis dans l’événement de changement.

  • Seule la marge verticale peut être modifiée sur un événement de changement

  • Dans certains cas, la marge financière modifiée dans les événements de changement ne pourra pas être transmise à l’ordre de service au contrat général en raison de sa complexité et de la possibilité de conflits entre les règles et la logique de marge.

  • Dans les scénarios suivants, l’utilisateur devra modifier le balisage de l’ordre de service dans le Planning des coûts de l’ordre de service au contrat général.
    Remarque: Les annotations modifiées resteront dans l’événement de changement, mais le nouvel ordre de service au contrat général utilisera les règles d’annotation de contrat général sélectionnées

    • Lorsque plusieurs événements de changement sont utilisés pour créer un ordre de service.

    • Lors de l’ajout de postes d’événement de changement à un ordre de service au contrat général existant avec une logique de marge déjà appliquée

    • Création d’un ordre de service au contrat général à partir d’un événement de changement dans lequel le contrat général sélectionné entre en conflit avec le champ « Contrat général pour estimations de marge » des événements de changement

Voir aussi

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