Approuver les changements budgétaires

Mise en production progressive

La nouvelle fonction Modifications budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Modifications budgétaires, vous n’aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.

Arrière-plan

Si votre compte utilisateur Procore a reçu les autorisations requises sur l’outil Budget du projet, vous pouvez approuver les changements budgétaires. Pour cela, il suffit de modifier son statut dans la page de modification du budget.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet avec l’autorisation granulaire « Créer, modifier et supprimer des modifications budgétaires » activée dans votre modèle d’autorisations.
Informations complémentaires :
- Procore recommande à votre entreprise (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
- Les changements budgétaires sont pris en charge par l’outil Flux de travail au niveau Entreprise de Procore.
Limitations:
- Les modifications budgétaires n’alimentent PAS automatiquement les factures EG/client, les factures de financement ou les factures au maître d’ouvrage.
- Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pourrez PAS modifier manuellement le statut de modification du budget.

Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

Seuls les changements budgétaires « approuvés » peuvent être envoyés à Procore + Intégrations ERP.
Les modifications budgétaires peuvent être récupérées à partir de Procore + Intégrations ERP si elles n’ont pas encore été synchronisées.
Les modifications budgétaires ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois synchronisées avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Créer des changements budgétaires

Escalier

Accédez à l’outil Budget du projet.
Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
Recherchez la modification budgétaire à approuver. Cliquez ensuite sur son lien Changement budgétaire # .
Dans la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.
Passez en revue la modification budgétaire et tous les ajustements.
Pourboire
Vous avez besoin de faire une mise à jour avant d’approuver le changement budgétaire ? Pour en savoir plus sur les différents champs et vos options, voir Créer des changements budgétaires et Modifier des changements budgétaires.
Dans la zone « Informations générales », sélectionnez « Approuvé » dans la liste déroulante Statut .
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

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