Copier des formulaires d’appel d’offres à partir d’une collection de modèles

Les collections de modèles vous permettent de standardiser votre processus d’appel d’offres sur plusieurs projets. Au lieu de créer un formulaire d’appel d’offres à partir de zéro ou de rechercher dans d’anciens projets, vous pouvez extraire des formulaires préconfigurés directement de la bibliothèque centrale de votre organisation. Cela garantit la cohérence des données que vous collectez auprès des candidats et permet de gagner un temps de configuration considérable.

• Autorisations utilisateur requises à l’outil Appels d’offres du projet.

• Informations complémentaires :

  • Vous ne pouvez copier les formulaires d’appel d’offres que pour les lots créés après le 18 mars 2024.

  • Les formulaires d’appel d’offres peuvent être copiés à partir de projets qui :

    • Utilisez l’expérience d’appel d’offres améliorée.

    • Sont actifs et non archivés.

    • Avoir au moins un formulaire d’appel d’offres dans le dossier d’appel d’offres.

    • Les codes de coût du projet précédent doivent correspondre à votre projet actuel.

• Créez un modèle d’appel d’offres.

• Créez une collection de modèles d’appel d’offres.

1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

2. Cliquez sur le nom du lot d’appel d’offres concerné.

3. Cliquez sur l’onglet Appels d’offres .

4. Cliquez sur le menu déroulant Formulaires d’appel d’offres .

5. Cliquez sur À partir du modèle.

6. Sélectionnez la collection de modèles.

7. Sous « Copier vers les nouveaux formulaires d’appel d’offres », sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Postes et candidats : Copie à la fois la liste des éléments de coût et les entreprises invitées à partir des formulaires d’appel d’offres originaux.

   • Postes uniquement : Copie uniquement la liste des éléments de coût. Utilisez cette option si vous souhaitez inviter différentes entreprises à répondre à un appel d’offres sur le même périmètre des travaux.

   • Candidats seulement : Copie uniquement la liste des entreprises invitées. Utilisez cette option si vous invitez le même groupe d’entreprises à répondre à un appel d’offres sur un périmètre des travaux différent.

8. Sous « Formulaires d’appel d’offres », cochez les cases à cocher des formulaires d’appel d’offres que vous souhaitez copier.

9. Cliquez sur Créer.