Désactiver les codes budgétaires sur un projet

Fond

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous ne souhaitez plus qu’elle assigne ces codes à des postes dans les outils Finances de Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour désactiver certains codes budgétaires de votre projet.

La désactivation des codes budgétaires les supprime de la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Finances du projet de Procore. En plus de Finances du projet, la désactivation d’un code budgétaire supprime également ce code des sélecteurs de code de tâche dans les outils de chronométrage (tels que Feuilles horaires et Mes horaires ), ce qui permet d’éviter les saisies des heures par rapport aux valeurs inactives.

Exemple

Comme le montrent les illustrations ci-dessous, un code budgétaire « Actif » est disponible dans la liste déroulante sous forme de sélection dans la colonne « Code budgétaire » de tous les outils Finances du projet de Procore. Il n’est pas possible d’utiliser un code budgétaire « Inactif ».

Codes budgétaires actifs

Apparaissent en tant qu’options dans la liste déroulante « code budgétaire ».

Active Budget Code In Drop Down

Codes budgétaires inactifs

N’apparaissent PAS en tant qu’options dans la liste déroulante « code budgétaire ».

Inactive Code Not In Drop Down

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Si les utilisateurs signalent des options de code de tâche manquantes lors de la saisie des heures, vérifiez que le code budgétaire associé est actif sur le projet.

  • Si votre compte est intégré à ERP :

    • Gardez à l’esprit que les données entrantes dans Procore à partir de votre système ERP peuvent toujours être enregistrées contre un code budgétaire désactivé.

Escalier

  • Désactiver un code budgétaire

  • Désactiver les codes budgétaires par lot

Désactiver un code budgétaire

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .

  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.

     Remarques

    Pour vous aider à localiser le code, vous disposez des options suivantes :

    • Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone Rechercher .

  5. Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l’option Inactif . Deactivate A Budget Code

    Procore désactive le code budgétaire du projet. Le code est supprimé en tant qu’option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Finances du projet.

Désactiver les codes budgétaires par lot

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .

  4. Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires « Actifs » dans le tableau d’utilisation.

  5. Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Inactif dans la liste déroulante.
    Deactivate Budget Codes In Bulk

Voir aussi

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