Configurer les vues par défaut Estimation dans Administrateur Procore

Différentes personnes utilisant l’outil Estimation peuvent avoir besoin de voir des informations différentes. Dans l’outil Admin de l’entreprise, vous pouvez créer des vues par défaut affichant des informations optimisées pour le type d’utilisateur qui consulte l’estimation.

• Autorisations utilisateur requises

• Estimation standard

• Mise en page flexible

Pour activer une disposition de tableau flexible, procédez comme suit :

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Cliquez sur les points de suspension verticaux de l’estimation.

4. Déplacez la bascule pour la disposition flexible du tableau en position ON.

5. Accédez ensuite à l’outil Admin au niveau entreprise.

6. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Estimation.

7. Repérez la section « Estimer les vues ».

8. Cliquez sur l’icône Ajouter .
   OU
   Pour modifier une vue existante, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Modifier.

9. Saisissez le nom et la description de la vue.

10. Configurez vos colonnes de l’une des manières suivantes :

    • Ordre des colonnes

      1. Cliquez sur l’en-tête de colonne et maintenez-le en-long. Déplacez-le ensuite à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

    • Tri par colonne

      1. Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier en fonction de cette colonne.

      2. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant , croissant ou décroissant .

    • Masquer ou afficher des données

       Pointe

      Pour masquer les colonnes, vous pouvez également cliquer sur l’en-tête de colonne et le faire glisser vers le haut pour le faire sortir du tableau.

      1. Cliquez sur l’icône Paramètres du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.

      2. Placez les bascules en position ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une colonne.
         

         Afficher/Masquer les champs

         • Administration

           • Description

           • Notes

           • Attachment

         • Bid Package

           • Bidding

         • Quantity Takeoff

           • Quantity

           • Multiplier

           • Total Quantity

           • Unit of Measure (UOM)

           • Takeoff Color

           • Takeoff Type

           • Unit Cost

           • Material Waste

         • Budget

           • Waste

           • Subtotal Item Cost

           • Unit Sales

           • Total Sales

           • Subtotal Item Sales

           • Budget Code

           • Cost Type

           • Taxable

           • Total Cost

           • Total Cost /Sq Ft

           • Total Cost (%)

           • Markup

           • Margin

           • Profit

         • Labor

           • Unit Labor Cost

           • Unit of Measure (UOM)

           • Total Labor ($)

           • Labor Margin

           • Labor Markup

           • Total Labor Sales

         • Material

           • Material Cost

         • Travel

           • Travel Cost

         • Subcontractor

           • Subcontractor Cost

         • Estimate Breakdown

           • Tag

           • Sub Job

           • Cost Code

           • Cost Type

           • Manufacturer

           • Supplier

           • Catalog number

           • Cost Catalog Item

         • Custom Fields

           • [Custom Field]

      3. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    • Redimensionner les colonnes

      1. Passez la souris sur le séparateur de colonnes.

      2. Cliquez sur le séparateur et faites glisser la colonne jusqu’à la largeur souhaitée.

    • Autres paramètres de colonne

      1. Cliquez sur les points de suspension verticaux de la colonne. Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes :

         • Épingler la colonne: cliquez pour épingler la colonne sur un côté spécifique ou supprimer l’épingle.

           • Épingler à gauche

             • Épingler à droite

             • Pas d’épingle

         • Dimensionner automatiquement cette colonne: cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne.

         • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes.

         • Masquer la colonne : Cliquez pour masquer la colonne du tableau.

         • Réinitialiser les colonnes: cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut des colonnes.

11. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Estimation.

3. Repérez la section « Estimer les vues ».

4. Cliquez sur l’icône Ajouter .
   OU
   Pour modifier une vue existante, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Modifier.

5. Saisissez le nom et la description de la vue.

6. Placez les bascules en position ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une colonne. Les champs suivants sont disponibles :

   • Élément demandé pour répondre à un appel d'offres

   • Code budgétaire

   • Coût unitaire ($)

   • Déchets ( %)

   • Déchets de matériaux

   • Coût de l’élément sous-total ($)

   • Marge ( %)

   • Ventes unitaires ($)

   • Sous-total des ventes d’articles ($)

   • Bénéfice ($)

   • Coût unitaire de la main-d’œuvre ($)

   • Taux de main-d’œuvre ($/heure)

   • Marge sur la main-d’œuvre ( %)

   • Main-d’œuvre totale ($)

   • Ventes totales de main-d’œuvre ($)

   • Coût total de la main-d’œuvre ($)

   • Coût total ($)

   • Ventes totales ($)

   • Coût total / m²

   • Coût total ( %)

   • Facteur de difficulté

   • Taxe

   • Remarques

7. Cliquez sur Enregistrer les modifications.