Ajouter un type de projet personnalisé

Arrière-plan

Pour faciliter l’organisation de vos projets dans Procore, un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau Admin dans l’outil Admin de l’entreprise peut créer une liste personnalisée des éléments suivants Types de projets. Les types de projets que vous ajoutez ici peuvent être assignés ultérieurement à des projets individuels, ce qui vous permet de classer vos projets. Pour en savoir plus, voir Ajouter un type de projet à un projet.

Exemples

  • Si votre entreprise est spécialisée dans la construction résidentielle, vous pouvez créer des types de projets personnalisés, tels que : maisons, maisons en rangée, appartements, condominiums, chalets, habitations unifamiliales et lotissements.

  • Si votre entreprise est une entreprise générale, vous pouvez créer des types de projets personnalisés, tels que : Résidentiel, Bâtiment, Bâtiments publics et Commerce, industriel, industriel spécialisé, construction d’autoroutes et construction lourde.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.

  3. Faites défiler jusqu’à la section « Types de projets ».

  4. Choisissez parmi les options suivantes :

    • Pour ajouter un type de projet, cliquez sur Créer et saisissez un nom pour le type de projet. Cliquez ensuite sur Créer.

    • Pour modifier un type de projet existant, remplacez le nom existant.

    • Pour supprimer un type de projet, cliquez sur l’icône Supprimer . Remarque : Vous ne serez pas autorisé à supprimer un type de projet si ce type de projet est assigné à des projets existants.

Prochaines étapes

Voir aussi

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