Modifier un plan d’action

• Autorisations utilisateur requises:

  • Pour modifier un plan d’action, autorisations de niveau 'Admin' sur l’outil Plans d’action du projet.
    OU

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l’outil Plans d’action du projet avec l’autorisation granulaire « Créer et modifier un plan d’action » activée sur votre modèle d’autorisations.
    ET

  • Pour ajouter, modifier ou remplacer des personnes assignées, les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’Annuaire du projet.

• Informations complémentaires :

  • Lors de la modification d’un plan d’action, le statut passe automatiquement à Ébauche. Pour effectuer une mise à jour vers un statut différent, voir Mettre à jour le Statut d’un plan d’action.

  • Les personnes assignées requises ne peuvent être supprimées que lors de la création ou de la modification d’un plan d’action.

  • Les personnes assignées facultatives peuvent être supprimées lors de l’exécution ou de la modification d’un plan d’action.

1. Accédez à l’outil Plans d’action du projet.

2. Depuis le plan d'action vue en liste, si le plan d’action est en mode Affichage :

   • Cliquez sur Afficher à côté du plan d’action que vous souhaitez modifier.

   • Cliquez sur Modifier une fois que vous êtes dans le plan d’action.

      Avertissement

     Si le plan d'action que vous souhaitez modifier contient déjà des signatures pour un ou plusieurs approbateurs du plan d'action ou destinataires du plan d'action terminé, la fenêtre « Supprimer la signature » s’affiche. Remarque : une fois ces signatures supprimées, elles ne peuvent pas être récupérées. Cliquez sur Supprimer pour supprimer ces signatures et continuer à modifier le plan d’action.

3. Si le plan d’action est en mode Modifier :

   • Cliquez sur Modifier à côté du plan d’action que vous souhaitez modifier.

4. Modifiez les informations générales selon vos besoins.

   Afficher/Masquer les champs

   • Nom. Nom du plan d’action.

   • Statut. L’étape actuelle du plan d’action.

   • Tapez. Catégorie ou étiquette pour organiser le plan d’action.

     • Si le type n’est pas répertorié, cliquez sur +Créer un type. Remarque : vous devez disposer d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin pour effectuer cette action.

   • Privé. Case à cocher pour rendre le plan d’action visible uniquement à certaines personnes.

   • lieu. L’endroit où les travaux se déroulent.

     • Si le lieu n’est pas répertorié, cliquez sur +Créer un lieu. Remarque : vous devez disposer d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin pour effectuer cette action.

   • Actifs (Bêta). L’actif qui doit être lié au plan d’action.

   • La description. Explique l’objectif, le périmètre des travaux et les règles de sol de la raison d’être du plan.

   • Gestionnaire de plan. L’utilisateur chargé de superviser toutes les étapes du plan d’action tout au long de son cycle.

   • approbateur du plan d'action. Les parties prenantes qui doivent examiner et approuver les exigences du plan avant le début des travaux.

   • Destinataires du plan d’action terminé. Les personnes qui reçoivent automatiquement un enregistrement PDF final une fois que l’ensemble du plan est terminé.

5. Modifiez les sections et les éléments selon vos besoins.
   

   Afficher/Masquer les champs

   • Titre de la section. Titre utilisé pour regrouper les tâches de l’élément de votre plan d’action.

   • Titre de l’élément. Nom de la tâche ou de l’étape spécifique à effectuer.

   • Élément statut. Étape actuelle de l’élément du plan d’action.

   • Critères d’acceptation. Les règles ou normes auxquelles une tâche doit répondre pour être considérée comme correcte.

   • Références. Liens vers des documents utiles, tels qu’un plan ou un manuel spécifique.

     • Cliquez sur +Ajouter un document pour ajouter des photos, des plans, des formulaires, des documents et des pièces jointes au plan d’action, pour référence. Les plans d’action font toujours référence à la dernière version des plans chargés.

     • Cliquez sur +Ajouter un élément Procore pour ajouter des éléments tels que des cahiers des charges, de la correspondance, des livrables, des observations et des réunions. Le plan d’action fera toujours référence à la dernière version d’une spécification.

   • date d'échéance. Modifiez les dates d’échéance des éléments de votre plan d’action.

   • personne assignée. Les personnes spécifiques chargées d’effectuer le travail.

     • Sous Fonctionnalité de blocage, sélectionnez l’une des trois options pour gérer la linéarité du flux de travail de votre plan d’action.

     • Signature de la personne assignée requise pour libérer le reste de la section : cette option nécessite la signature de la personne assignée pour déverrouiller les éléments suivants dans la même section du plan d’action, garantissant ainsi une progression linéaire.

     • Signature de la personne assignée requise pour libérer le reste du plan : cette option nécessite la signature de la personne assignée pour bloquer l’achèvement de tous les éléments et sections suivants de l’ensemble du plan d’action.

     • Aucun(e) : Cette option permet d’achever des éléments sans la signature d’une personne assignée, ce qui permet d’effectuer des tâches de manière flexible et non séquentielle.

     • Sélectionnez le menu déroulant Personne assignée (une entité ou une personne spécifique).

     • Si la personne n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une personne pour ajouter un nouveau contact en tant que personne assignée.

     • Sélectionnez la méthode de vérification que la personne assignée doit utiliser pour vérifier l’achèvement de l’élément.

     • Si la méthode de vérification n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur +Créer une nouvelle méthode de vérification. Remarque : vous devez disposer d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin pour effectuer cette action.

     • Sous Obligatoire, cochez la case à cocher pour exiger la signature d’une personne assignée. Remarque : si la case à cocher « Obligatoire » associée à la personne assignée n’est pas cochée, la fonctionnalité de blocage ne sera pas activée.

     • Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter des parties responsables supplémentaires.

     • Cliquez sur Enregistrer.

   • Méthodes de vérification. La façon dont vous prouverez que le travail a été effectué (par exemple, une photo ou une signature).

   • Enregistrements. Les fichiers, photos ou documents joints pour prouver que le travail est terminé.

     • Cliquez sur Inspections, Correspondance ou Formulaires et cochez une autre case à cocher à côté du modèle ou du type que vous souhaitez demander. Remarque : des autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil correspondant au niveau projet sont requises pour demander des enregistrements pour cet outil.

     • Cliquez sur Livrables, Réunions, Observations, Pièces jointes (y compris les Documents) ou Photos et cochez la case à cocher pour demander cet enregistrement.

     • Cliquez sur Enregistrer après avoir sélectionné les enregistrements demandés pour l’élément.

   • Remarques. Un endroit pour écrire des commentaires ou des détails supplémentaires sur la tâche.

6. Pour modifier en masse des sections et des éléments, procédez comme suit :

   • Pour modifier toutes les sections et tous les éléments, cliquez sur la première case à cocher en haut du tableau Sections et éléments. Cela déclenche les options du menu de modification en masse.

   • Pour modifier une section et tous ses éléments, cliquez sur la case à cocher à côté du numéro de section. Cela déclenche les options du menu de modification en masse.

   • Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Modifier .

   • Vous pouvez en masse modifier les critères d’acceptation, la date d’échéance et Élément Statut.

   • Saisissez les informations souhaitées.

   • Cliquez sur Enregistrer.
     

     

7. Lorsque vous avez terminé de modifier des sections et des éléments, cliquez sur Enregistrer l’ébauche pour l’enregistrer en tant qu’ébauche, ou cliquez sur Publier si vous êtes prêt à approuver l’exécution du plan d’action.

Ajouter en masse des personnes assignées, des enregistrements, des références

1. Pour ajouter en masse des personnes assignées, des enregistrements et des références, procédez comme suit :

   • Pour modifier toutes les sections et tous les éléments, cliquez sur la première case à cocher en haut du tableau « Sections et éléments ». Cela déclenche les options de menu d’ajout en masse.

   • Pour modifier une section et tous ses éléments, cochez la case à cocher à côté du numéro de section. Cela déclenche les options de menu d’ajout en masse.

2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Ajouter .

3. Pour ajouter des personnes assignées, procédez comme suit :

   • Sélectionnez le menu déroulant Personne assignée (une entité ou une personne spécifique).

   • Si la personne n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur Créer une personne pour ajouter un nouveau contact en tant que personne assignée.

   • Sélectionnez la méthode de vérification que la personne assignée doit utiliser pour vérifier l’achèvement de l’élément.

   • Si la méthode de vérification n’est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur +Créer une nouvelle méthode de vérification. Remarque : vous devez disposer d’autorisations de niveau Admin dans l’outil Niveau entreprise Admin pour effectuer cette action.

   • Sous Obligatoire, cochez la case à cocher pour exiger la signature d’une personne assignée. Remarque : si la case à cocher associée à la personne assignée n’est pas cochée, la fonctionnalité de blocage ne sera pas activée.

   • Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter des parties responsables supplémentaires.

   • Cliquez sur Enregistrer.

4. Pour ajouter des enregistrements, procédez comme suit :

   • Cliquez sur le type d’enregistrement demandé (par exemple, Inspections, Livrableset Formulaires).

   • Choisissez parmi les enregistrements disponibles. S’il n’y a pas d’enregistrements parmi lesquels choisir, sélectionnez l’option pour demander l’enregistrement.

   • Cliquez sur Joindre.

5. Pour ajouter des références, procédez comme suit :

   • Pour Documents, vous pouvez joindre des fichiers à partir de votre ordinateur ou des outils Plans, Formulaires et Documents.

   • Pour les éléments Procore, vous pouvez ajouter des éléments à partir de l’outil Cahier des charges, Livrables, Observationset Réunions .

   • Cliquez sur Enregistrer.

6. Lorsque vous avez terminé de modifier les sections et les éléments, cliquez sur Enregistrer l’ébauche pour l’enregistrer en tant qu’ébauche, ou cliquez sur Publier si vous êtes prêt à approuver l’exécution du plan d’action.

Remplacer en masse des personnes assignées

1. Pour remplacer en masse des personnes assignées, procédez comme suit :

   • Pour modifier toutes les sections et tous les éléments, cliquez sur la première case à cocher en haut du tableau Sections et éléments. Cela déclenche les options de menu d’ajout en masse.

   • Pour modifier une section et tous ses éléments, cochez la case à cocher à côté du numéro de section. Cela déclenche les options de menu d’ajout en masse.

2. Cliquez sur Remplacer la personne assignée.

3. Sous Personne assignée actuelle, sélectionnez la personne assignée que vous souhaitez remplacer.

4. Sous Nouvelle personne assignée, sélectionnez la nouvelle personne assignée.

5. Remplacer les méthodes de vérification. Si la personne assignée d’origine était également responsable d’une signature ou d’un document, cochez la case à cocher pour vous assurer que la nouvelle personne est désormais tenue de fournir cette preuve.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Lorsque vous avez terminé de modifier des sections et des éléments, cliquez sur Enregistrer l’ébauche pour l’enregistrer en tant qu’ébauche, ou cliquez sur Publier si vous êtes prêt à approuver l’exécution du plan d’action.